带量采购四年处方药市场格局发生了这些巨变

发布时间:2022-08-08 06:05:57 来源:十博app苹果版下载 作者:10博官网主页欢迎体验 浏览次数:7

  7月12日,第七批国家药品带量采购将正式开标,自从2018年全国“4+7”药品带量采购后,集采已走过4年,除了大福降低药价、减轻患者负担外,也彻底改变了国内的处方药市场格局。

  近日,波士顿咨询公司(BCG)发布的《处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告》显示,在集采后,国内处方药中零售渠道占比已从2018年的12%提升到2020年的15%,创历史新高。

  报告还指出,处方药零售当前存在两个新趋势:一是处方药零售在医药零售市场的比重不断提升;二是线上购买处方药的购药习惯在疫情之中迅速培养起来。

  虽然是新趋势,但处方药零售绝非新概念。随着新医改的持续推进,处方药外流越来越是大势所趋。前述报告数据提示,2018年-2020年,中国药品零售市场规模年复合增长率为9%,高于成熟市场的行业增速,美国同期增速仅为4%。在零售市场稳健增长之中,处方药中零售渠道占比从2018年的12%提升到2020年的15%,为日本(56%)的26%。

  虽然报告未给出具体的市场规模,但是基于医药零售市场的巨大体量,15%的占比实则也暗示着当前零售渠道中的处方药业务已经不容小觑。据米内网数据,2020年,三大药品零售终端的销售额为16437亿元。这其中包括公立医院终端10512万亿元,零售药店终端4330万亿元,公立医疗基层终端1595万亿元。如果用15%的比例粗略估算,国内处方药的零售规模或许已经达到650亿元。

  波士顿咨询公司(BCG)董事总经理、全球合伙人、医疗健康专项中国区负责人陈白平在接受采访时表示,与日本自上世纪60、70年代开始推进处方外流的持续时间相比,中国当前的推行的速度已相对较快。而在快速推行背后,实则是多重政策的叠加效应,例如:医保控费、带量采购、公立医院改革、处方外流、双通道等等。其中,集采政策毫无疑问是推进处方外流的主要政策之一。

  当前,随着集采常态化,也随着处方药零售市场的培育,医药企业的对于集采的态度也在发生改变。在第二到第五次集采中,不乏企业通过自杀式报价表示“不跟”的行为。并且,在第六次国采,也就是胰岛素专项集采中,各家企业价格降幅相对温和。事实上,作为糖尿病人群的常规治疗手段,胰岛素产品近年已在持续推进下沉工作,包括社区医疗机构和零售市场。

  谈及集采对医药零售行业的影响,陈白平表示,集采对于不同的企业影响存在差别;对于持有品牌药品的企业而言,它们本身的市场份额占比较高,对产品价格的维护需求较高,使得集采积极性相对较弱;相对应的,另一类药企的品牌效应不强,市场份额也有限,此时集采就成为它争取市场份额的机会,其集采积极性相对较强。

  陈白平认为,对于前一类药企而言,它们往往更需要零售渠道来维持市场份额,此时也显示了集采对于处方药外流的影响;对于零售药店而言,在处方外流之后,集采事实上也起到了帮助这些药企筛选出优质客户的作用,因为,比起集采后同一药品在医疗机构端的费用,零售药店的价格相对更高,此时的客户往往拥有更强的支付能力,对品牌和品质也有更强的偏好,而拥有优质客户,也有益于药店的经营。

  基于此,行业内也已出现了医药企业与医药零售单位更为直接的合作尝试。例如,外企欧加隆中国在今年年初启动打造零售药店健康卓越中心计划,试图开展医药新零售的合作方案探索。

  除了医改过程中的各类政策和向下游企业的合作,疫情持续不断客观上也成为了处方药零售的突破口。报告提出,新冠疫情催化是线上购药快速突破的主要原因。数据显示,根据BCG调研,2015年-2020年,中国在线零售处方药销售额实现年53%的高速增长。但自新冠疫情以来,2019年-2020年,增速达79%。2020年市场规模已经达到250亿元。

  报告认为,零售药企普遍认为线上平台凭借流量加持,在便利性、价格和品种齐全度方面具有明显优势,而在精准满足需求、药师服务和慢病长期管理方面仍有不足。此外,该报告预测,未来约七成的零售企业预计其处方药线%,其中约四成认为将超过20%。

  但是,在处方药零售业务不断扩大的当下,由于处方药零售对于行业的规范程度、上下游机构之间的流畅合作有着较高的要求,处方药零售的诸多痛点也依据存在。陈白平也表示,整体而言,处方外流是一个长期的过程,无法一蹴而就,并且,当前国内在推进处方药外流的过程中还是暴露了一些问题,例如:医保支付问题、药店执业药剂师配备问题、患者配药习惯问题等。

  数据显示,仅就执业药剂师配备问题上,国内的相关人力资源储备就是一块“硬骨头”。依照国际标准,应当为每万人配备6.2名药剂师,但在国内,目前仅能实现每万人配备4名药剂师,这其中还不包括城乡之间的巨大资源差异。

  此外,如果从药品种类上看处方药零售,新特药、自费药是高毛利药物。此类药品覆盖抗肿瘤、丙肝、自体免疫系统等疾病,它们往往需要专业的DTP(Direct to Patient,直接面向病人)药房才能销售。但是,DTP药房的建设难度更高,也因此国内的DTP药房建设工作仍在持续推进中。